ソーシャルレンディング投資記録(新)

クラウドファンディング投資家のSALLOWによる実践投資記録。ゆるリタイア志望。Twitter @SALLOW_SL

2019年12月、ロボットアドバイザー投資の成績を公開



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資産状況の報告記事です。
前回はクラウドファンディングの成績を公開しましたので、今回はロボットアドバイザー投資の成績です。
前回の記事はこちら。

www.sallowsl.com

<目次>

 
 

投資状況(ウェルスナビ)

私の利用しているロボットアドバイザー投資は、ウェルスナビとTHEO(テオ)の二つ。
まずはウェルスナビです。リスクグレードは最低の「1」で運用しています。

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運用成績は以下の通り。
投資開始から1年と少し経ちますが、280万円の原資に対して296万円と、まずまず好調です。
赤枠の通り、長期投資者の特典である手数料割引「長期割」も0.03%となり、消費税の増税分くらいはまかなえるようになってきました。

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キャンペーン情報(ウェルスナビ)

ウェルスナビではただいま、冬のボーナスキャンペーン中。
20万円以上の投資で、金額に応じてキャッシュバックがプレゼントされます。期限は1/31までです。
自動で積立投資が可能なロボアド投資、今年から初めてみてはどうでしょうか。

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ウェルスナビ(広告リンク)
WealthNavi

 
 

投資状況(THEO)

もう一つ利用しているロボットアドバイザーはTHEO(テオ)。
こちらでも値動きがなるべく少なくなるように、特に暴落時に慌てなくて良いように、かなり保守的な構成にしています。

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THEOでの投資は半年ほど前から。まだ投下資金は35万円です。
今のところ、投資成績はわずかにプラスになっています。今後も投資は続けていきます。

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キャンペーン情報(THEO)

THEOでも冬のキャンペーン中。
ロボットアドバイザーの日本1位・2位であるこの二つのサービスは、その性格上キャンペーンでも同時開始となることが多いように感じています。

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ウェルスナビとTHEO、サービスの質としては同様という印象です。
よりシンプルさを追求したのがウェルスナビ、自動積立による手数料低減効果(THEO COLOR PALETTE)が大きいのがTHEOでしょうか。

theo.blue

どちらにしても自動積立・自動バランス投資であることに違いはありません。
最新技術が生んだ王道の投資は最初の一歩としてはオススメしますし、私も引き続き積立を行っていく予定です。
 
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THEO Color Palette
 
 





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