ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

2021年の資産状況振り返り



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寝正月の三が日も終わりました。

2021年12月の資産状況、そして2021年全体の資産状況について振りかえります。


 ソーシャルレンディング投資記録


<目次>

 
 

クラウドファンディングの状況


 ソーシャルレンディング投資記録


2021年12月末、クラウドファンディングの状況は上記の通りです。


投資総額は9,850万円、今月の利益は税引後で約34.3万円となりました。

これまでの累計収益は1,280万円、これに記録を残していない頃の収益が100万円ほどあります。


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ロボットアドバイザーの状況


ロボットアドバイザーは、ウェルスナビとROBO PRO(ロボプロ)を利用中です。


ウェルスナビ 投資元本500万円、含み益118万円

ウェルスナビ WealthNavi


ROBO PRO 投資元本300万円、含み益46万円

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ETFの状況


数ヶ月前から、カバードコールETFのQYLD、XYLDへ投資を始めました。

現在はQYLD(NASDAQ100に対するカバードコール)を1,200、XYLD(S&P500に対するカバードコール)を400所有しています。


ソーシャルレンディング投資記録


2021年12月の配当金は、QYLDが$0.4994、XYLDが$0.4577でした。

USD1=JPY110で計算すると、2021年12月の配当金は税引後で¥61,733となる予定です。


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まとめ


 ソーシャルレンディング投資記録


12月末の投資&資産状況のまとめです。

【2021年12月末 資産状況】
 
総投資額:1億1,460万円
クラウドファンディング 9,850万円、ロボットアドバイザー 965万円、QYLD/XYLD 545万円、投資用の手元資金 100万円) 
 
インカムゲイン:+40.5万円(税引後)
 
税引前年間配当額(推定):500万円


インカムゲイン特化型の投資をしているとは言え、1ヶ月の税引後インカムゲインが40万を超えるのはなかなか。


2021年全体で資産は1,100万円程度純増しており、おおむね予定通り、もしくは予定以上の順調さで何よりです。

2022年もこの勢いが続くよう、とりあえず御金神社と伏見稲荷にお詣りしてくることにします(笑)。
 



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