2021年の資産状況振り返り

寝正月の三が日も終わりました。

2021年12月の資産状況、そして2021年全体の資産状況について振りかえります。

　

＜目次＞

クラウドファンディングの状況

　

2021年12月末、クラウドファンディングの状況は上記の通りです。

投資総額は9,850万円、今月の利益は税引後で約34.3万円となりました。

これまでの累計収益は1,280万円、これに記録を残していない頃の収益が100万円ほどあります。

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ロボットアドバイザーの状況

ロボットアドバイザーは、ウェルスナビとROBO PRO（ロボプロ）を利用中です。

ウェルスナビ　投資元本500万円、含み益118万円

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ETFの状況

数ヶ月前から、カバードコールETFのQYLD、XYLDへ投資を始めました。

現在はQYLD（NASDAQ100に対するカバードコール）を1,200、XYLD（S&P500に対するカバードコール）を400所有しています。

2021年12月の配当金は、QYLDが$0.4994、XYLDが$0.4577でした。

USD1＝JPY110で計算すると、2021年12月の配当金は税引後で￥61,733となる予定です。

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まとめ

　

12月末の投資＆資産状況のまとめです。

【2021年12月末　資産状況】
　
総投資額：1億1,460万円
（クラウドファンディング　9,850万円、ロボットアドバイザー　965万円、QYLD/XYLD　545万円、投資用の手元資金　100万円）　
　
インカムゲイン：＋40.5万円（税引後）
　
税引前年間配当額（推定）：500万円

インカムゲイン特化型の投資をしているとは言え、1ヶ月の税引後インカムゲインが40万を超えるのはなかなか。

2021年全体で資産は1,100万円程度純増しており、おおむね予定通り、もしくは予定以上の順調さで何よりです。

2022年もこの勢いが続くよう、とりあえず御金神社と伏見稲荷にお詣りしてくることにします（笑）。