ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

年度末、2022年3月末の資産状況



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まだまだ世界は厳しい状況であり、一日も早い状況の終息と平和を祈念します。

3月末における私の資産状況を公開します。


 ソーシャルレンディング投資記録


<目次>

 
 

クラウドファンディングの状況


ソーシャルレンディング投資記録


2022年3月末、クラウドファンディングの状況をまとめたのが上の表・・・ですが、こんなの誰も読まないと思いますので(笑)、サマリーは下記の通りです。

 

投資総額:9,680万円
 
月間利益(税引後):319,233円
 
通算利益:1,365万円
(+記録に残す前のが100万円弱)


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ロボットアドバイザーの状況


次に、ロボットアドバイザーの状況です。


ウェルスナビ 投資元本520万円、含み益125万円

ウェルスナビ WealthNavi


ROBO PRO 投資元本310万円、含み益66万円

ROBO PRO ロボプロ


前月と比べ、ウェルスナビの含み益は30万円増加(元本比+5.8%)、ROBO PROの含み益は23万円増加(元本比+7.4%)

いずれも円安による影響を強く受けたものの、2022年3月を見る限りロボプロの方がパフォーマンスに優れる結果となりました。


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ETFの状況


カバードコールETFのQYLD、XYLDの投資状況です。


現在はQYLD(NASDAQ100に対するカバードコール)を1,500、XYLD(S&P500に対するカバードコール)を510所有しています。


楽天証券


2022年3月に着金した配当金は、USD394.22になりました。

(これ以外に3/31にも配当があったのですが、統計上この分の配当は4月に回しています)


カバードコールETFはキャピタルを期待しているわけではないのですが、円安の影響で含み益も出ていますが、含み益はマボロシということで目をそらします(笑)。


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まとめ


 ソーシャルレンディング投資記録


3月末の投資&資産状況のまとめです。

【2022年3月末 資産状況】
 
総投資額:1億1,710万円
(クラウドファンディング 9,680万円、ロボットアドバイザー 1,020万円、QYLD/XYLDなど 710万円、投資用の手元資金 300万円) 
 
インカムゲイン:+36.3万円(税引後)
 
税引前年間配当額(推定):500万円


今月は円安や株高の影響を受け、2月末と比べて資産が170~180万円ほど増えています・・・が、大半は含み益なので見なかった事にします。


そんな一喜一憂よりも、世の中の状況が落ち着き心にわだかまり無く投資できる日々が戻ってきますように。


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