ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

2022年5月末 投資成績と資産状況です



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2022年5月末における、投資成績や資産状況の紹介記事です。

アーリーリタイアしたのが2021年10月末なので、早7ヶ月になりました。


 ソーシャルレンディング投資記録


<目次>

 
 

クラウドファンディングの状況


 ソーシャルレンディング投資記録


細かすぎて誰も見ないとは思うのですが、上記が2022年5月末におけるクラウドファンディング投資状況。

概略は下記の通りなので、概略だけ見てもらえれば十分です(笑)。

投資総額:9,730万円
 
月間利益(税引後):245,980円
 
通算利益:1,477万円
(+記録に残す前のが100万円弱)


現状で投資中の事業者は41。

そろそろ管理キャパの限界を迎えているような気もしますが、これからもまだ投資したいところがあるので、この際行き着くところまでいってしまおうかと思ってます。


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ロボットアドバイザーの状況


ロボットアドバイザーの状況は下記の通りです。


ウェルスナビ 投資元本520万円、含み益129万円

ウェルスナビ WealthNavi


ROBO PRO 投資元本310万円、含み益57万円

ROBO PRO ロボプロ


2022年5月は様々な理由により株式を始めとして相場が軟調で、ロボットアドバイザーもその影響を強く受けています。

二つまとめて、4月末から18万円の値下がりとなりました。


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ETFの状況


カバードコールETFのQYLD、XYLDの投資状況です。4月から新たに、ダウ30を対象とするカバードコールETF「DJIA」の購入を始めました。


現在はQYLD(対象:NASDAQ100)を1,500、XYLD(対象:S&P500)を525、DJIA(対象:ダウ30)を215所有しています。


 楽天証券


2022年5月中に着金した配当金は、USD406.93になりました。


最近はカバードコールの原資産が値下がりしていますが、そもそも原資産の値上がりを期待して購入しているわけではないので、一定程度の値下がりは想定の内です。


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まとめ


5月末の投資&資産状況のまとめです。

【2022年5月末 投資資産の状況】
 
総投資額:1億1,770万円 (前月比-20万円)
(クラウドファンディング 9,730万円、ロボットアドバイザー 1,020万円、QYLD/XYLDなど 720万円、投資用の手元資金 300万円) 
 
インカムゲイン:+29.5万円(税引後、USD1=JPY120計算)
 
税引前年間配当額(推定):510万円


4月に続き5月も米国株を中心に冴えない値動きが続き、円安もいったん落ち着いたことから、総投資額は前月比でマイナス20万円程度となりました。

もっともこれくらいの投資規模でこの程度のマイナスであれば、周囲を見渡す限りかなりマシな方でしょう。


良い時もあれば悪い時もあるのが投資。資産を構築する方法は投資だけではありませんので、またのんびりとやっていきます。


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