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2022年6月のロボプロポートフォリオは「米国」中心の変化。



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動的にポートフォリオが変わるロボットアドバイザー、ROBO PRO(ロボプロ)の話題です。

2022年5月のポートフォリオを紹介します。


<目次>

 
 

ROBO PROのおさらい


*この項は、ロボプロを良く知らない方向けです。すでに特徴を知っている方は読み飛ばしてください。



ROBO PRO(ロボプロ)の最大の特徴は、「AIを利用してポートフォリオを変更するロボットアドバイザー」ということです。

ロボプロ以外のロボットアドバイザーの多くは金融理論に基づき、「同じリスクで最大のリターンが得られるようなポートフォリオを構築・維持」しています。


この「構築・維持」というのがポイントで、ロボプロ以外のロボットアドバイザーは基本的にポートフォリオを調整するだけで変化させることはありません。

一方でロボプロは、AIでマーケットデータを読んで動的にポートフォリオを変更するのが特長です。


下記の図の水色で塗られた部分が、通常のロボットアドバイザーの機能です。


ROBO PRO ロボプロ


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2022年6月のポートフォリオ


2022年6月、ロボプロは例月のポートフォリオ変更を行いました。

最新のポートフォリオと含み損益は、以下の通りです。


 ROBO PRO ロボプロ


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ここ6ヶ月のポートフォリオの変遷は下記の通りです。

2022年6月のポートフォリオは、前月のポートフォリオと比べて


前月比で増加した資産クラス → 米国株・米国債券・米国REIT

前月比で減少した資産クラス → 先進国株・新興国株・ハイイールド債券・金 となりました。


 ROBO PRO ロボプロ


2022年6月のポートフォリオ変更では、米国株・米国債券・米国REITと「米国」資産が軒並み上昇。

最近冴えない米国商品に対し、AIが買いサインを見出したのかどうかが気になるところです。
 
 

現在の運用成績


 ROBO PRO ロボプロ


ロボプロの運用成績は、5月月初に比べて-2.3%となりました。

米国REITの値下げが足を引っ張った形ですが、6月はどうなるか見ていきたいと思います。



最後に、ロボプロの手数料について。

ロボットアドバイザーは手数料の高さを指摘される場合もありますが、ロボプロが行っているポートフォリオ変更を人力で行おうとすると、その手数料はロボプロの手数料(年1.1%)を上回ります。

そしてポートフォリオ変更をしない場合のリターンは、する場合に比べ(これまでのところ)明らかに劣るという記事を以前に書きましたので、合わせてどうぞ。


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