ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

2022年6月末の投資成績、さてこれからが本番。



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2022年6月末における、投資成績や資産状況の紹介記事です。

毎月の投資成績と投資用の流動資産を公開しています。過去の記録は、カテゴリー「資産の状況」からどうぞ。


 ソーシャルレンディング投資記録


<目次>

 
 

クラウドファンディングの状況


 ソーシャルレンディング投資記録


2022年の6月末におけるクラウドファンディング状況は上記の通りです。細かすぎるので見なくていいです(笑)。

今月から表を短くするせめてもの手段として、月末時点で投資額がゼロの事業者は非表示にしました。

投資総額:9,910万円
 
月間利益(税引後):215,146円
 
通算利益:1,498万円
(+記録に残す前のが100万円弱)


現在、投資残額のある事業者は43、案件数は227です。


今後も「1事業者あたりの最大投資額は10%、1案件あたりの最大投資額は例外がない限り1%」というマイルールを守りつつ、償還資金を再投資する資金回転を続けていきます。


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ロボットアドバイザーの状況


ロボットアドバイザーの状況は下記の通りです。


ウェルスナビ 投資元本520万円、含み益139万円

ウェルスナビ WealthNavi


ROBO PRO 投資元本310万円、含み益53万円

ROBO PRO ロボプロ


2022年の5月からは相場が不安定な状況が続き、上記の通り資産状況のグラフも上下にガタついています。

投資成績としてはロボアド2つ合計で、5月末から6万円の値上がりとなりました。


日本初、AI搭載でポートフォリオが変わるロボアド「ROBO PRO」
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ETFの状況


カバードコールETFのQYLD、XYLD、DJIAの投資状況です。それぞれ、NASDAQ100、S&P500、ダウ30を大賞としたカバードコールとなっています。


現在の所有数量は、QYLDが1,500、XYLDが525、DJIAが230です。


 楽天証券


2022年5月中に着金した配当金は、USD384.01になりました。


含み損は33万円ほどですが、これまでの通算配当がUSD 3,000弱あるのでだいたいチャラになっている計算です。もっとも円安によるところが大きいので、現在の円安トレンドが反転したらと考えると少し怖いものがあります。


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まとめ


6月末の投資&資産状況のまとめです。

【2022年6月末 投資資産の状況】
 
総投資額:1億1,820万円 (前月比+50万円)
(クラウドファンディング 9,910万円、ロボットアドバイザー 1,020万円、QYLD/XYLDなど 740万円、投資用の手元資金 150万円) 
 
インカムゲイン:+26.5万円(税引後、USD1=JPY130計算)
 
税引前年間配当額(推定):520万円


5月から多少は状況が改善し、6月はなんとかプラスで終了。

退職時点(2021年11月)と比べると、投資用の流動資産は500万円ほど増えています。


去年10月に退職した後、しばらくは退職に伴った臨時的な資産の変化が起こっていたのですが、それもこの6~7月で終わり。

ここからの資産増減は、退職後に想定していた安定状態となるはず。


その安定状態における収支がどのようになるか確認しつつ、来月以降戦略の見直しを立てていく予定です。


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