ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

祝:FIRE1周年。2022年10月の資産状況です。



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2022年10月末における、投資成績や資産状況を紹介します。

過去の記録はカテゴリー「資産の状況」からどうぞ。


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 ソーシャルレンディング投資記録


<目次>

 
 

クラウドファンディングの状況


 ソーシャルレンディング投資記録


視力検査に使えそうなクラウドファンディングの状況は、上記の通りです。

*月初及び月末時点の両方において投資額がゼロの事業者は、非表示にしています。

投資総額:10,300万円
 
月間利益(税引後):411,364円
 
通算利益:1,644万円
(+記録に残す前が100万円弱)


月末時点において投資残額のある事業者は41(前月比-2)、案件数は222(同、-5)です。

今月のクラウドファンディングにおけるトピックスは、プレリートファンドでの遅延案件が償還されたこと。しかも元本償還だけかと思っていたら、利益まで出たのは少し驚きでした。


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ロボットアドバイザーの状況


ロボットアドバイザーについては、10月でウェルスナビのサービスを解約することにしました。


ウェルスナビ 最終利益 +1,289,392円(元本520万円)

ウェルスナビ WealthNavi


ROBO PRO 投資元本310万円、含み益85万円

ROBO PRO ロボプロ


解約した理由は、ウェルスナビをだいたい理解したこと、もし今後同様の投資をするにしても自前でETFを組む目処が付いたことです。

約3年間ウェルスナビのサービスを利用してきましたが、初心者が分散投資の基礎を学ぶには好適な教材だと思います。今までありがとうございました。


一方でROBO PROについては、ポートフォリオを様々に変えていく仕組みが面白く、これからも投資を続けていきたいと思っています。


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ETFの状況


カバードコールETFのQYLD、XYLD、DJIA、RYLDの投資状況です。それぞれ、NASDAQ100、S&P500、ダウ30、Russel2000を対象としたカバードコールとなっています。


現在の所有数量は、QYLDが1,500、XYLDが535、DJIAが230、RYLDが50です。


楽天証券


2022年10月に着金した配当金は、USD372.71になりました。

(実際は9/30に着金しましたが、9月に2回の着金があったので9/30は10月分としています。)


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まとめ


10月末の投資&資産状況のまとめです。

 

【2022年10月末 投資資産の状況】
 
総投資額:1億2,070万円 (前月比+120万円)
(クラウドファンディング 10,300万円、ロボットアドバイザー 390万円、QYLD/XYLDなど 780万円、投資用の手元資金 600万円) 
 
インカムゲイン:+46.4万円(税引後、USD1=JPY140計算)
 
税引前年間配当額(推定):540万円

 

思い返せば2021年10月末でそれまで勤めていた会社を退職しましたので、この10月でFIRE1周年。

FIRE新入生生活も終わり、2年目に突入したことになります。


お陰様で特に問題も無く日々を過ごしているわけですが、そのうちFIRE1年終えてみての所感などをまとめてみたいと思います。


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