2022年10月末における、投資成績や資産状況を紹介します。
過去の記録はカテゴリー「資産の状況」からどうぞ。
<目次>
クラウドファンディングの状況
視力検査に使えそうなクラウドファンディングの状況は、上記の通りです。
*月初及び月末時点の両方において投資額がゼロの事業者は、非表示にしています。
投資総額:10,300万円
月間利益(税引後):411,364円
通算利益:1,644万円(+記録に残す前が100万円弱)
月末時点において投資残額のある事業者は41(前月比-2)、案件数は222(同、-5)です。
今月のクラウドファンディングにおけるトピックスは、プレリートファンドでの遅延案件が償還されたこと。しかも元本償還だけかと思っていたら、利益まで出たのは少し驚きでした。
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ロボットアドバイザーの状況
ロボットアドバイザーについては、10月でウェルスナビのサービスを解約することにしました。
ウェルスナビ 最終利益 +1,289,392円(元本520万円)
ROBO PRO 投資元本310万円、含み益85万円
解約した理由は、ウェルスナビをだいたい理解したこと、もし今後同様の投資をするにしても自前でETFを組む目処が付いたことです。
約3年間ウェルスナビのサービスを利用してきましたが、初心者が分散投資の基礎を学ぶには好適な教材だと思います。今までありがとうございました。
一方でROBO PROについては、ポートフォリオを様々に変えていく仕組みが面白く、これからも投資を続けていきたいと思っています。
ETFの状況
カバードコールETFのQYLD、XYLD、DJIA、RYLDの投資状況です。それぞれ、NASDAQ100、S&P500、ダウ30、Russel2000を対象としたカバードコールとなっています。
現在の所有数量は、QYLDが1,500、XYLDが535、DJIAが230、RYLDが50です。
2022年10月に着金した配当金は、USD372.71になりました。
(実際は9/30に着金しましたが、9月に2回の着金があったので9/30は10月分としています。)
まとめ
10月末の投資&資産状況のまとめです。
【2022年10月末 投資資産の状況】
総投資額:1億2,070万円 (前月比+120万円)
(クラウドファンディング 10,300万円、ロボットアドバイザー 390万円、QYLD/XYLDなど 780万円、投資用の手元資金 600万円)
インカムゲイン:+46.4万円(税引後、USD1=JPY140計算)
税引前年間配当額(推定):540万円
思い返せば2021年10月末でそれまで勤めていた会社を退職しましたので、この10月でFIRE1周年。
FIRE新入生生活も終わり、2年目に突入したことになります。
お陰様で特に問題も無く日々を過ごしているわけですが、そのうちFIRE1年終えてみての所感などをまとめてみたいと思います。