ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

2022年8月末の資産状況を公開します



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2022年8月末における、投資成績や資産状況の紹介記事です。

毎月の投資成績と投資用資産を公開しています。興味有りましたら過去の記録は、カテゴリー「資産の状況」からどうぞ。


www.sallowsl.com


 ソーシャルレンディング投資記録


<目次>

 
 

クラウドファンディングの状況


 ソーシャルレンディング投資記録


クラウドファンディング投資状況は、上記の通りです。あ、細かすぎるので見なくていいです。

*月末時点で投資額がゼロの事業者は非表示にしています。

投資総額:10,120万円
 
月間利益(税引後):335,933円
 
通算利益:1,559万円
(+記録に残す前が100万円弱)


現在、投資残額のある事業者は44(前月比+1)、案件数は228(同、-1)です。


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ロボットアドバイザーの状況


ロボットアドバイザーの状況は下記の通りです。


ウェルスナビ 投資元本520万円、含み益156万円

ウェルスナビ WealthNavi


ROBO PRO 投資元本310万円、含み益72万円

ROBO PRO ロボプロ


パウ翁が余計なこと言った 米国の利上げによる景気収縮観測が流れる中、8月月末にかけて米国株は軟調に推移。


ただし円安が進行したことにより、結果はヨコヨコ。投資成績としてはロボアド2つ合計で、7月末から4万円の値上がりとなっています。


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ETFの状況


カバードコールETFのQYLD、XYLD、DJIA、RYLDの投資状況です。それぞれ、NASDAQ100、S&P500、ダウ30、Russel2000を対象としたカバードコールとなっています。


現在の所有数量は、QYLDが1,500、XYLDが525、DJIAが230、RYLDが30です。


 楽天証券


2022年7月中に着金した配当金は、USD390.33になりました。

今のところこの配当を生活費に回す必要はないので再投資といきたいところですが、ここまで円安が進行すると少しくらいは円転しておいた方がいいのか、悩ましいところです。


 楽天証券


先日QYLDの損出し(売却→再購入)をしておいたことで、実現損益と配当金が良い感じで近づいています。

配当金に実現損益のマイナスを適宜ぶつけ、分配金にかかる税金を減らしていくのが、カバードコールETF投資のキモの一つだと思っています。


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まとめ


8月末の投資&資産状況のまとめです。

【2022年8月末 投資資産の状況】
 
総投資額:1億1,940万円 (前月比+60万円)
(クラウドファンディング 10,120万円、ロボットアドバイザー 1,060万円、QYLD/XYLDなど 740万円、投資用の手元資金 20万円) 
 
インカムゲイン:+38.7万円(税引後、USD1=JPY130計算)
 
税引前年間配当額(推定):540万円


8月も7月に引き続き、前月比プラスで引けることができました。


今月からは本格的に、退職等に伴う臨時の資産変化がなくなり、FIRE生活のシミュレーションの答え合わせ期間に入りました。

今のところは順調のようですが、もし何かあれば適宜対応していけばいいだけのこと。これでも前職は何でも屋、必要に応じたスキルのインストール&パージにはそこそこ自信があります。



9月も無理せず、かといってぐーたらし過ぎもせず、適当に適切にやっていきたいと思います。


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