ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

【8月末資産状況】反動はしゃーない。



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2023年8月末における資産や投資状況の話題です。

毎月の状況については、以下のカテゴリで(備忘録がてら)記事にしていますのであわせてどうぞ。


www.sallowsl.com


 ソーシャルレンディング投資記録


<目次>

 
 

クラウドファンディングの状況


 ソーシャルレンディング投資記録


これからもどんどん表が長くなっていくだろう、2023年8月末におけるクラウドファンディングの状況です。

【クラファン状況まとめ】
 
投資総額:11,952万円
 
月間利益(税引後):273,194円
 
通算利益:2,117万円
(+記録に残す前が100万円弱)


月末時点において投資残額のある事業者は46(前月比±0)、案件数は237(前月比+8)です。


今月の税引き後収益は27.3万円で、投資している総額と平均利回りから計算すると少なめの金額となりました。

もっとも2023年6月、7月のクラウドファンディング収益がそれぞれ57.2万円、65.2万円と大増益していましたので、今回はその反動が来たということなのでしょう。


ちなみに月末時点の投資金額トップ3は、第1位が「わかちあいファンド」(900万円)、第2位が
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(859万円)、第3位が
「CREAL(広告リンク)」
(816万円)、となっています。


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ROBO PRO(ロボプロ)の状況


次に、ロボットアドバイザーの投資状況です。


ROBO PRO 投資元本340万円、含み益113万円(前月比+5万円)

 ROBO PRO ロボプロ


ロボプロは一般的なロボットアドバイザーとは仕組みが異なっており、AIがマーケットデータを読み込んでポートフォリオを動かし、通常よりも高いリターンを狙うという商品設計です。


そしてその効果は数字で表れており、人気(契約増加)の点でも実力(リターンとシャープレシオ)の点でも、同種サービスから頭一つ抜けた実績をたたき出しています。詳細は下記の記事をどうぞ。


(関連記事)
www.sallowsl.com


ここ数ヶ月米国株の組み入れがなかったロボプロですが、2023年8月末のポートフォリオ見直しでは久々に米国株が組み入れられました。これまでの推移はまた別途記事にします。


AIに任せて、ほったらかしの好成績を生み出す「ROBO PRO」
FOLIO ROBO PRO
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まとめ


2023年8月末の投資&資産状況のまとめです。

【2023年8月末 投資資産の状況】
 
総投資額:1億2,520万円 (前月比+40万円)
(クラウドファンディング 11,950万円、ロボットアドバイザー 450万円、投資用の手元資金 120万円) 
 
インカムゲイン:+27.3万円(税引後)
 
クラファン通算利益:2,117万円+α


今月はクラウドファンディングによる収益はそれほどでもありませんでしたが、マイクロビジネスの方で少し多めの収益があったりなんなりで、最終的な資産純増は40万円という形になりました。


FIRE生活に入ったのは2021年の11月、それから2年弱がたちましたがおかげさまで資産は徐々に増えており、生活はなんとか軌道に乗った様子です。

多少余裕が出てきたところで、さて次はどうするか。急ぐものでもなし、またのんびり考えていきたいと思います。


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