ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

暴落に見舞われた、2022年1月末の資産状況



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2022年1月、米国を初めとして株式市場はかなりの暴落に見舞われました。

そんな中ですが、クラウドファンディングがメインである私の資産状況を紹介します。


 ソーシャルレンディング投資記録


<目次>

 
 

クラウドファンディングの状況


 ソーシャルレンディング投資記録


2022年1月末、クラウドファンディングの状況は以下の通りです。


投資総額は9,730万円、今月の利益は税引後で約18.7万円となりました。

これまでの累計収益は1,300万円を突破しました。万歳。(加えて記録を残す前のものが、おおよそ100万円あります)。


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ロボットアドバイザーの状況


ロボットアドバイザーは、ウェルスナビとROBO PRO(ロボプロ)を利用中です。

(2/4時点のデータ)


ウェルスナビ 投資元本520万円、含み益96万円

ウェルスナビ WealthNavi


ROBO PRO(ロボプロ) 投資元本310万円、含み益43万円

ROBO PRO ロボプロ


ウェルスナビが前月から含み益を20万円ほど減じている中、ROBO PROの含み益減少は3万円。

分母が違うとは言え、それだけでは説明が付かないパフォーマンスの違いです。コロナショックに続き改めて、相場下降局面におけるROBO PROの強さが浮き彫りになりました。


(参考記事)
www.sallowsl.com


日本初、AI搭載でポートフォリオが変わるロボアド!
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ETFの状況


クラウドファンディング、ロボットアドバイザーに加え、一部資金をカバードコールETFのQYLD、XYLDへ投資を始めました。

現在はQYLD(NASDAQ100に対するカバードコール)を1,500、XYLD(S&P500に対するカバードコール)を500所有しています。


楽天証券


2022年1月に着金した配当金は、USD612.50(1ドル110円換算で、¥67,375)になりました。


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まとめ


 ソーシャルレンディング投資記録


1月末の投資&資産状況のまとめです。

【2022年1月末 資産状況】
 
総投資額:1億1,480万円
クラウドファンディング 9,730万円、ロボットアドバイザー 970万円、QYLD/XYLD 630万円、投資用の手元資金 150万円) 
 
インカムゲイン:+25.4万円(税引後)
 
税引前年間配当額(推定):500万円


2022年1月は株がかなり値を下げましたが、私の影響はロボットアドバイザーとカバードコールETFで40~50万円ほど利益が減っただけで、全体の資産としては大きなダメージにはなっていません。


#HGOYJ(詳細についてはツイッターで検索) クラスタ全体では、家が建つレベルの含み損再びとか言われている中、インカム特化型ポートフォリオの面目躍如と言えるでしょう(ドヤ


(関連記事)
www.sallowsl.com


2022年スタートはいきなり荒れた相場から始まりましたが、さて今後はどうなるか。

今のところ私には、ポートフォリオを変えるだけの理由はありませんので、このままの投資を続けていきたいと思います。とりあえずは確定申告を終わらせたいので、とっとと年間取引報告書出してください某S社さん。
 
 



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