2023年2月末における資産状況の紹介です。過去の資産推移はカテゴリ「資産の状況」にアップしています。
今月のトピックスは、なんといっても税務署からいただいた賞与です。
＜目次＞
クラウドファンディングの状況
視力検査の時間 クラファンガチ勢のポートフォリオがこちらです。
数年前には「クラファン一本足もどうか」などと記事を書いていた覚えもあるのですが、蓋を開けてみればこれ。
まあそれだけクラファンが私に合っていたということでしょうし、クラファンと一口で言っても守備範囲はかなり広いので、これはこれで良いのだろうと思っておきます（開き直り）。
（クラファンの守備範囲について、参考記事）
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2023年3月末のクラウドファンディング投資のまとめです。
投資総額：11,812万円
月間利益（税引後）：413,365円
通算利益：1,896万円（＋記録に残す前が100万円弱）
月末時点において投資残額のある事業者は43（前月比－2）、案件数は223（前月比±0）です。
ROBO PRO（ロボプロ）の状況
次に、ロボットアドバイザーの投資状況です。
私はAIがポートフォリオを動的に変化させるROBO PRO（ロボプロ）を利用しています。
ROBO PRO 投資元本340万円、含み益75万円（前月比＋12万円、うち含み益＋2万円）
ロボプロはここ最近で、リターンがリスクを上回っているおそらく唯一のロボットアドバイザー。
通常、単独の資産クラスでも複合クラスでもリターンはリスクを上回ることがないはずですが、ロボプロはAIの好判断によりポートフォリオを組み替えることで、より高いリターンを実現できている資産運用ツールです。
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まとめ
2023年3月末の投資＆資産状況のまとめです。
【2023年3月末 投資資産の状況】
総投資額：1億2,320万円 （前月比＋180万円）
（クラウドファンディング 11,810万円、ロボットアドバイザー 410万円、投資用の手元資金 100万円）
インカムゲイン：＋41.3万円（税引後）
税引前年間配当額（推定）：570万円
2021年の秋から無職（専業投資家と言えば聞こえはいいですが、要は無職です笑）となった私ですが、3月は税務署から還付金という名前の賞与をもらえる月でもあります。
私が受け取った還付金は80万円ちょっとですが、キリ良く80万円をクラウドファンディングの収益に追加します。還付金はクラウドファンディング投資の源泉徴収が大本ですので、クラファンの収益に繰り入れても構わないだろうという判断です。
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