ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

2022年11月の資産状況。状況は悪くないけど...



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2022年11月末における、投資成績や資産状況を紹介します。

過去の記録はカテゴリー「資産の状況」からどうぞ。


www.sallowsl.com


 ソーシャルレンディング投資記録


<目次>

 
 

クラウドファンディングの状況


 ソーシャルレンディング投資記録


毎回細かいので見なくていいですが、クラウドファンディングの状況をまとめたものが上記の画像です。

投資総額:10,740万円
 
月間利益(税引後):452,604円
 
通算利益:1,689万円
(+記録に残す前が100万円弱)


月末時点において投資残額のある事業者は42(前月比+1)、案件数は208です。

*案件数については、前月までの集計に誤りがあったため前月比は出していません。


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ロボットアドバイザーの状況


ロボットアドバイザーの投資状況です。

2022年10月でウェルスナビのサービスを解約し、約130万円の利益を確定。ROBO PRO(ロボプロ)についてはこれまで通り投資を続け、11月の初旬に20万円の追加資金を投入しました。


ROBO PRO 投資元本330万円、含み益76万円

ROBO PRO ロボプロ


ROBO PROはAIが膨大なマーケットデータを読み、その内容からポートフォリオを様々に変えていく仕組みのロボットアドバイザーです。

少なくとも私が投資するよりもよほど上手に資金を運用してくれる(苦笑)と思っていますので、これからもROBO PROでの投資は継続していく方針です。


日本初、AIがポートフォリオを変えるロボアド「ROBO PRO」
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ETFの状況


カバードコールETFのQYLD、XYLD、DJIA、RYLDの投資状況です。それぞれ、NASDAQ100、S&P500、ダウ30、Russel2000を対象としたカバードコールとなっています。


現在の所有数量は、QYLDが1,500、XYLDが535、DJIAが230、RYLDが50です。


楽天証券


2022年11月に着金した配当金は、USD371.29になりました。


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まとめ


11月末の投資&資産状況のまとめです。

 

【2022年11月末 投資資産の状況】
 
総投資額:1億2,050万円 (前月比-20万円)
(クラウドファンディング 10,740万円、ロボットアドバイザー 400万円、QYLD/XYLDなど 710万円、投資用の手元資金 200万円) 
 
インカムゲイン:+50.1万円(税引後、USD1=JPY130計算)
 
税引前年間配当額(推定):580万円

 

今月はインカムゲインが税引後で50万円を超えたことが最大のポイントでしょう。∩( ・ω・)∩ばんざーい


一方で今月は出費が多く発生し、投資用の手元資金から一部充当することになりました。

そのため、前月比では20万円ほどマイナスになっています。


2022年もあと1カ月、皆様どうぞご安全に年を納め、新年をお迎え下さい!


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